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銷售管理

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主要功能

  銷售管理主要包括:銷售檔案、銷售機會、報價管理、合同管理、訂單管理、發貨單、回款管理、銷售退貨、分銷結算、銷售計劃。

  銷售檔案:分產品管理和競爭對手信息管理。

  a> 競爭對手:用戶可建立競爭對手信息后列表顯示。并可指定用戶對某條信息的權限(查看、修改、刪除、授權)。

  銷售機會:針對之前客戶管理的客戶信息建立銷售機會。每一條銷售機會需記錄著機會推進歷史(初期溝通、立項評估、需求分析、方案指定、招投標/競爭、商務談判、合同簽約)。隨著機會推進,隨時可以新建報價單。每條銷售機會可以展示出對應客戶的行動歷史及待辦任務。

  報價管理:分產品報價和銷售報價。

  a> 產品報價:對某以產品的企業內部報價或產品報價。

  b> 銷售報價:用戶可以針對銷售機會填寫報價單,選擇申請流程。報價明細中記錄物品信息,可對這些物品信息做增、刪、改操作。方便審批未通過時修改各單價、數量等再次報價或者多次報價。每條報價單每次報價后需添加報價記錄。報價單審批通過后,便可以新建合同或直接下訂單。

  合同管理:針對報價單可新建合同,同時需上傳一份“***合同.doc”文檔,然后選擇相應審批流程。合同中產品信息可做增、刪、改操作。合同審批通過后,便可新建相應訂單。

  訂單管理:根據合同(如果沒有合同,暫時人工錄入物品信息)新建訂單,訂單中也可對產品做增、刪、改操作。另外每條訂單對應著若干條發貨單、回款計劃、回款單、票據情況。

  發貨單:針對某位客戶的某個訂單,可新建發貨單,發貨單中需記錄物品信息,然后選擇相應審批流程。審批通過后生成出庫單(詳細見庫存管理)。

  回款管理:分計劃回款和實際回款。針對某位客戶的某個訂單,可新建計劃回款,當客戶按計劃付款給企業時,對應計劃回款可直接修改狀態后轉為實際回款。如果客戶分多次付款或付款與計劃不符合時,需要重新建立實際回款信息。

  銷售退貨:分有來源退貨和無來源退貨。

  a> 有來源退貨:如果客戶對某個訂單中部分或全部物品退貨,需在這里新建銷售退貨單,選擇相應審批流程。審批通過后,對被退物品建立入庫信息,同時建立退款信息。

  b> 無來源退貨:對無訂單的貨品退貨需新建無來源退貨退貨單,選擇相應審批流程。審批通過后,對被退物品建立入庫信息,同時建立退款信息。

  分銷結算:處理企業的委托代銷業務。委托代銷業務,指企業將商品委托他人進行銷售但商品所有權仍歸本企業的銷售方式,委托代銷商品銷售后,受托方與企業進行結算,形成銷售收入。

  與其它子系統的關系

  銷售機會對應到客戶;

  產品報價對應到物料清單;

  訂單管理與銷售退貨關聯財務票據;

  銷售退貨中退回的物品重新添加入庫(庫存管理)。

新建銷售計劃

  新建銷售計劃

  1.點擊辦公模式→銷售管理→銷售計劃→新建銷售計劃,進入“新建銷售計劃”窗口:

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基本信息:

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  備注信息:

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  計劃明細:

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  添加同級/下級明細:

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銷售計劃列表

  銷售計劃列表

  1.點擊辦公模式→銷售管理→銷售計劃→銷售計劃列表,進入“銷售計劃列表”窗口:

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  導出銷售計劃列表:

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新建銷售訂單

  新建銷售訂單

  1.點擊辦公模式→銷售管理→銷售訂單→新建銷售訂單,進入“新建銷售訂單”窗口:

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  功能一覽:

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  基本信息:

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  合計信息:

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  備注信息:

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  相關單據狀態:

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  訂單詳細:

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  添加訂單信息:

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  添加之后效果:

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  訂單庫存快照:

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  條碼掃描:

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  銷售費用明細:

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