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營銷管理

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  一、客戶管理

  顯示當前用戶有權限去查看的所有客戶信息。

  點擊“增加”,填寫以下的信息,點擊提交,即可完成新客戶的添加。

  點擊操作區“刪除”,彈出確認框,確認刪除點擊“是”,反之則點擊“否”。

  點擊操作區“管理”,顯示客戶管理里面所包含的信息,客戶信息、聯系人信息、進展進展記錄、合同信息四個模塊。

  點擊跟單信息操作區的“刪除”,彈出確認框,確認刪除跟單信息點擊“是”,反之點擊“否”。

  點擊增加,填寫以下信息,點擊提交,即可完成跟單信息的增加。

  關聯產品區域,點擊增加,選擇需要管理的產品,點擊提交即可(產品選擇雙擊產品或是點擊產品再選擇“選中”按鈕,都可完成產品選擇)。

  顯示當前客戶管理里面所添加的客戶信息,可對聯系人信息進行增加、刪除、修改等操作。

  點擊“增加”,編輯一下表單中的內容,點擊提交即可完成新聯系人的新增。

  進展記錄,記錄對客戶管理中合作對象的每一次溝通以及任務的一個安排。

  點擊“增加”,編輯表單中的信息,點擊提交即可。

  點擊“編輯”,可需該跟單內容(提示:跟單信息如果作為記錄則不可修改為任務;任務可修改為記錄)。

  點擊操作區“刪除”彈出確認框,確認刪除點擊“是”,反之則點擊“否”。

  合同信息,顯示與客戶簽訂的合同的信息。

  點擊“增加”,完成以下信息,編輯后提交即可。

  點擊關聯產品區域“增加”,選中產品,即可完成產品的關聯。

  導入:是以excel形式導入用戶資料。

  導出:是以excel形式導出用戶資料。

  單個刪除,點擊操作區“刪除”,彈出確認框,確認刪除點擊“是”,反之則點擊“否”。

  批量刪除,選中要刪除的記錄,點擊右上角刪除按鈕,彈出確認框,確認刪除點擊“是”,反之則點擊“否”。

  移交:將現有的客戶從一個負責人或部門移交到另一個負責人或部門,并可設置是否也將跟單一并移交。

  二、客戶查詢

  以各種不同條件查找符合要求的的客戶,所有資料只能查看,不能修改。

  點擊操作區“查看”即可查看客戶的詳細信息。

  三、聯系人

  管理記錄所有客戶的聯系方式以及個人信息。

  點擊“增加”,編輯以下表單內容,點擊提交即可。

  點擊操作區“編輯”,可修改客戶的信息,修改后點擊提交即可保存。

  點擊操作區“刪除”,彈出確認框,確認刪除點擊“是”。反之則點擊“否”。

  四、銷售跟單

  顯示當前用戶所能看到的銷售跟單記錄。

  點擊“增加”,編輯以下表單內容,點擊提交即可。

  點擊操作區“編輯”,可修改客戶的信息,修改后點擊提交即可保存。

  點擊操作區“刪除”,彈出確認框,確認刪除點擊“是”。反之則點擊“否”。

  點擊操作區“刪除”,彈出確認框,確認刪除點擊“是”。反之則點擊“否”。

  五、跟單進展

  顯示當前用戶可管理查看的跟單進展記錄。

  點擊“增加”,編輯以下表單內容,點擊提交即可。

  點擊管理產品區域的“增加”,可將產品關聯至此跟單進展中。

  點擊操作區“編輯”,可修改跟單基本信息也可修改管理產品的具體內容。

  點擊操作區“刪除”,彈出確認框,確認刪除點擊“是”。反之則點擊“否”。

  六、合同管理

  記錄顯示當前用戶有權限查看的合同。

  點擊“增加”,編輯以下表單內容,點擊提交即可。

  點擊操作區“編輯”,可修改客戶的信息,修改后點擊提交即可保存。

  點擊關聯產品后的“增加”按鈕,可增加合同內所關聯的產品。

  點擊操作區“進展”,顯示該合同的所有進展記錄。

  點擊操作區“刪除”,彈出確認框,確認刪除點擊“是”。反之則點擊“否”。

  七、合同跟進

  記錄合同所關聯的進展。

  點擊“增加”,編輯以下表單內容,點擊提交即可。

  點擊操作區“編輯”,可編輯合同進展的階段,執行日期以及進展的詳情,編輯完成后點擊提交即可(提示:合同編號可根據已存在的合同編號進行查詢,不可手動新建合同編號)。

  點擊操作區“刪除”,彈出確認框,確認刪除點擊“是”。反之則點擊“否”。

  八、收款進展

  顯示所有的收款進展記錄(應收款是指簽訂合同中的合同金額,實收款是指客戶已支付金額)。

  點擊“增加”,編輯以下表單內容,點擊提交即可。

  點擊操作區“編輯”,可修改支付金額、交易日期及備注,點擊提交即可。

  點擊操作區“刪除”,彈出確認框,確認刪除點擊“是”。反之則點擊“否”。

  九、服務信息

  顯示所有產品服務信息。

  點擊“增加”,編輯以下表單內容,添加產品關聯,點擊提交即可(提示:服務編號是自動生成)。

  點擊操作區“編輯”,可修改服務信息詳細內容,編輯之后點擊提交即可。

  點擊操作區“刪除”,彈出確認框,確認刪除點擊“是”。反之則點擊“否”。

  十、移交記錄

  顯示所有客戶移交的記錄。

  點擊操作區“詳情”,可查看移交部門、移交人以及具體移交時間。

  點擊操作區“刪除”,彈出確認框,確認刪除點擊“是”,反之則點擊“否”。

  十一、產品管理

  顯示所有的產品信息。

  點擊“增加”,編輯以下表單內容,點擊提交即可。

  點擊操作區“編輯”,可修改已有產品信息。

  點擊操作區“刪除”,彈出確認框,確認刪除點擊“是”。反之則點擊“否”。

  十二、權限管理

  設置用戶在客戶管理模塊中的操作權限,根據公司業務需求,設置每個人對客戶管理的操作權限。一次性可設置一個或多個用戶權限。

  客戶管理權限。

  跟單管理權限。

  合同管理權限。

  十三、信息設置

  顯示所有的信息。

  顯示所有信息詳情。

  新增維護,編輯內容以及字段編碼。

  對已存在的維護詳情,內容、字段編碼進行修改。

  點擊操作區“刪除”,彈出確認框,確認刪除點擊“是”,反之則點擊“否”。

  產品管理。

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